午评：三大指数回升沪指涨0.6% 光伏板块延续强势

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7月28日，强势早盘，午评三大指数高开低走，数回升沪创业板指盘中翻绿。指涨盘面上，光伏赛道股集体回调，板块锂电、延续光伏、强势风电等板块纷纷走低，午评半导体芯片股大幅拉升，汽车零部件、军工板块走势活跃，个股涨多跌少。临近午盘，三大指数探底回升，悉数翻红后，沪指重回3300点关口。盘面上，券商股盘中异动，TOPCon电池、PCB、汽车芯片等板块涨幅居前，个股呈现普涨态势。截止上午收盘，沪指报3294.42点，涨0.57%，成交额为2410亿元；深成指报12485.37点，涨0.69%，成交额为3906亿元；创指报2729.56点，涨0.56%，成交额为1319亿元。

从盘面上看，半导体、TOPCON电池、光刻胶等板块涨幅居前，猴痘、地产、燃气等板块跌幅居前。

热点板块：

1、半导体

、、、、、、、、等股拉升上涨。

消息面上，隔夜美国参议院投票批准对美国半导体行业投资520亿美元，受此消息影响美股半导体板块上扬，英伟达、安森美半导体、德州仪器、AMD、英特尔等股持续活跃。

2、TOPCON电池

、、、等股跟涨。

消息面上，分析N型光伏电池目前有两条技术路线TOPCon和HJT，随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向，TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择。

消息面：

1、 在7月28日召开的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部运输服务司副司长王绣春表示，目前，网约车各主要平台公司的抽成比例上限在18~30%之间，各主要平台公司均已通过应用、APP等形式向社会主动公开了计价工作，在驾驶员端实时显示抽成比例，并按照要求，设计了包括乘客支付总金额，驾驶员劳动报酬，抽成比例和抽成比例的计算公式等信息在内的界面。

2、记者7月28日从浙江省丽水市住房公积金管理中心获悉，自2022年8月1日起，三孩家庭首次申请住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高限额上浮20%。同时，三孩家庭申请住房公积金贷款，不纳入轮候，优先予以发放。

3、7月28日，香港财政司司长陈茂波在新闻发布会上表示，美国连续两个月加息0.75厘，外围环境持续恶化，会拖累香港出口表现，影响本地消费情绪及投资信心。但他指出，下半年，若疫情平稳，估计经济表现会好过上半年，但全年经济增长会无可避免地略为向下调整。

4、7月28日发布消息称，我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。涠页-1井位于南海北部湾海域涠西南凹陷，日产原油20立方米、天然气1589立方米且产能稳定。据测算，涠西南凹陷页岩油资源量达8亿吨，整个北部湾盆地页岩油资源量约12亿吨，展现了良好的勘探前景。

5、据世界黄金协会消息，尽管二季度表现疲软，但一季度黄金ETF的强势流入仍推动上半年黄金需求明显复苏。二季度全球黄金需求总量（不含场外交易）为948吨，较去年同比减少8%；但上半年2189吨的需求总量同比增幅达12%。央行购金步伐继续，二季度全球官方黄金储备增加180吨。上半年净购金总量达270吨。

机构观点：

有分析指出，方向上，昨日市场热点继续围绕新能源方向做文章，部分强势分支继续表现。对于新能源，该赛道在政策支撑和资金推动双重需求下，未来前景一片向好。虽然因为短期涨幅较大和场内资金量萎缩而逐显分歧，但是行业逻辑坚挺的细分方向依然具有空间和机会，值得关注，如汽车零部件、光伏、锂电池等。另外，军工、消费、电气设备等板块的看好逻辑不改，前期已经多次讲过，此处不多赘述，继续保持关注即可。

德讯证顾表示，总体看，市场还在延续震荡，但风格偏向积极；由于题材股的活跃和近期老热点比如汽车和新能源产业链热度回归，市场交易情绪保持活跃，赚钱效应属于中上水平。热点方向上，从近期的轮动规律看，基建和消费、医疗目前仍属于边缘性板块，一日游概率较大；反复轮动的老热点，依然集中于电力、新能源、汽车以及其他中高端制造业上面。而以数字经济为代表的科技产业链，目前仍有待发力，事件驱动效应尚未完全体现，可以提前准备介入低吸。此外，国防工业当中的航天航空产业链，近期利好频传，也是重要的备选结构性机会。